תעריפון שירות

STRATEGY

BRANDING

DESIGN

STRATEGY

תעריפון שירות

 ניתוח תיק מלא 

שעת פגישה ראשונה במשרד

הכרות, תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי.

ללא עלות

טיפול בתביעה 

טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיצוי זכויות פנסיה, נכות, שאירים, סיעוד, בריאות, אכע, תאונות אישיות ועוד (בתשלום לשיעורין עד 36 תשלומים)

10% על פי הצלחה 

ליווי מתמשך בעלות קבועה

זמינות וטיפול אישי, ביצוע כל הפעולות ללא עלות נוספת פגישת שירות שנתית,עדכון והתאמה של התיק הביטוחי/פנסיוני.

150 ש״ח (חודשי)

שעת פגישה ראשונה בבית הלקוח

הכרות , תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי

350 ש״ח

ניתוח תיק מלא 

הוצאת נתונים מהר הביטוח, מהמסלקה וניתוח עומק של המידע , בדיקת עלויות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, אלטרנטיבות לניהול כסף פנוי, צוואות וירושות,נדל"ן, הגדרת מטרות פיננסיות ובניית תקציב לניהול סיכונים

4,500 ש״ח

ניתוח תיק ביטוח

בדיקת עלויות מול אלטרנטיבה, בדיקת כפילויות והצגה ללקוח הוצאת נתונים מהר הביטוח,שליחת יפוי כח לחברות, התאמה לחיובים בבנק.

2,500 ש״ח 

תכנון פרישה

בחינת חלופות בעת יציאה לפרישה תוך מזעור חבות המס, הפרדת גמל ופיצויים לפי ייעוד להון וקצבה, בדיקת טפסי 161 . ליווי לקוח מול רשויות המס בעת הצורך.

3,500 ש״ח 

פגישת שרות חד פעמית

פגישה אישית לבקשת הלקוח שאינו לקוח הסוכנות.

350 ש״ח לשעה 

צרו

קשר

Tel. 050-7171622

Fax. 153-525424312

יגאל אלון 114 -קומה 13 תל אביב   

בקרו

אותנו

ראשון עד חמישי 

09:00 - 17:00 

יגאל אלון 114 תל אביב Toha מגדל

ספרו

לנו