תחומי פעילות
אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי,פורשים,יחידים,תאגידים וחברות עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, קרנות גידור, ועוד.
מהו מולטי פמילי אופיס
הפמילי אופיס מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים. בתחום ההשקעות, השירות מרכז עבור המשפחה את הקשר מול היצרנים הפיננסיים השונים (בנקים, בתי השקעות, קרנות גידור וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת. בתחום המשפט האישי, הוא עוסק בתכנון בין דורי, ובכלל זה צוואות, עזבונות, והסכמי ממון.
(מקור ויקיפדיה)
איך זה עובד ?
מעקב ובקרה
שלב ד
יישום התכנון הפיננסי
שלב ג
הגדרת מצב רצוי
שלב ב
ניתוח מצב קיים
שלב א
תכנון אסטרטגיה לאלוקצית נכסים ( דוגמא )
צוות MAXA FAMILY OFFICE
מקס טריבלסקי
בעלים ומנכ"ל - ״MAXA פמילי אופיס״
-
M.B.A - מנהל עסקים -ניהול סיכונים ושוק ההון 2015
-
B.A - בביטוח 2013
-
רישיון סוכן פנסיוני מורשה - משרד האוצר 2011
-
ניהול נכסי משפחה ותכנון לפרישה -אוניברסיטת חיפה 2011
-
קורס יועצי השקעות 2007
-
קורס מסחר עצמאי - משב שוקי הון 2006
-
B.A - בביטוח
-
רישיון סוכנת פנסיונית מורשת - משרד האוצר 2020
מעיין מוסייב | מנהלת תפעול
צוות CVPOOL סוכנות לביטוח פנסיוני
יגאל גרשנוביץ׳
סוכן ביטוח ופיננסיםשאול כליף
סוכן ביטוח ופיננסיםמשי פרח
סוכנת ביטוח ופיננסיםיוגב גונדבי
סוכן ביטוח ופיננסיםאלון עזרא
סוכן ביטוח ופיננסיםאהוד בלרשטיין
מחלקת ביטוח אלמנטרירוית מזרחי
מנהלת קשרי לקוחותרחל זיכרמן
נציגת קשרי לקוחותמוריה חסטר
נציגת קשרי לקוחותShow More