MAXA הינה חברה המספקת שירותי פמלי אופיס לבעלי הון.
תחומי פעילות
אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי עם מגוון מוצרים: קרנות גידור,קרנות חוב,ניהול תיקי השקעות,פוליסות פיננסיות,קרנות השתלמות,קופות גמל,תיקון 190 ועוד.
מהו מולטי פמילי אופיס
הפמילי אופיס מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים. בתחום ההשקעות, השירות מרכז עבור המשפחה את הקשר מול היצרנים הפיננסיים השונים (בנקים, בתי השקעות, קרנות גידור וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת. בתחום המשפט האישי, הוא עוסק בתכנון בין דורי, ובכלל זה צוואות, עזבונות, והסכמי ממון.
(מקור ויקיפדיה)
איך זה עובד ?
מעקב ובקרה
יישום התכנון הפיננסי
הגדרת מצב רצוי
ניתוח מצב קיים
MAXA FAMILY OFFICE
מעיין בוגרת תואר ראשון בביטוח ,בעלת ניסיון של למעלה מ 3 שנים בתפעול תחום הביטוח והפיננסים . בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
מעיין מוסייב
מנהלת תפעול | סוכנת ביטוח ופיננסים
מקס בעל ניסיון של מעל 10שנים בתחום הפיננסים .
בשנת 2011 עזב את עבודתו בבית ההשקעות אקסלנס נשואה וייסד את
MAXA FAMILY OFFICE
מקס מבין הראשונים שעבדו בשותפות עם קבוצת אקספרט פתרונות כלכליים.
ב 2015 הקים את סיויפול סוכנות לביטוח.
בעל תואר ראשון ושני.
הסמכה מטעם אוניברסיטת חיפה לניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה.
למקס רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מקס טריבלסקי
בעלים ומנכ"ל
סוכנות לביטוח פנסיוני
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכנת ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
מחלקת ביטוח אלמנטרי
מנהלת קשרי לקוחות
נציגת קשרי לקוחות
נציגת קשרי לקוחות