MAXA הינה חברה המספקת שירותי פמלי אופיס למשפחות בעלות עושר פיננסי.(Mid Range)    

תחומי פעילות 

אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי,פורשים,יחידים,תאגידים וחברות עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, קרנות גידור, ועוד. 

 
 
מהו מולטי פמילי אופיס 

הפמילי אופיס מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים. בתחום ההשקעות, השירות מרכז עבור המשפחה את הקשר מול היצרנים הפיננסיים השונים (בנקים, בתי השקעות, קרנות גידור וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת. בתחום המשפט האישי, הוא עוסק בתכנון בין דורי, ובכלל זה צוואות, עזבונות, והסכמי ממון.

(מקור ויקיפדיה)

איך זה עובד ? 

מעקב ובקרה

שלב ד

יישום התכנון הפיננסי

שלב ג

הגדרת מצב רצוי  

שלב ב

ניתוח מצב קיים 

שלב א

תכנון אסטרטגיה לאלוקצית נכסים ( דוגמא )
צוות MAXA FAMILY OFFICE

 מקס טריבלסקי

בעלים ומנכ"ל - ״MAXA פמילי אופיס״

  • M.B.A - מנהל עסקים -ניהול סיכונים​​ ושוק ההון 2015

  • B.A - בביטוח 2013 

  • ​רישיון סוכן פנסיוני מורשה - משרד האוצר 2011 

  • ניהול נכסי משפחה ותכנון לפרישה -אוניברסיטת חיפה 2011

  • קורס יועצי השקעות 2007

  • קורס מסחר עצמאי - משב שוקי הון 2006

 
 
  • B.A - בביטוח
  • ​רישיון סוכנת פנסיונית מורשת - משרד האוצר 2020
     

מעיין מוסייב | מנהלת תפעול

צוות CVPOOL סוכנות לביטוח פנסיוני 
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכנת ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
סוכן ביטוח ופיננסים
מחלקת ביטוח אלמנטרי
מנהלת קשרי לקוחות
נציגת קשרי לקוחות
נציגת קשרי לקוחות
Show More

צרו

קשר

Tel. 050-7171622

Fax. 153-525424312

יגאל אלון 114 -קומה 13 תל אביב   

בקרו

אותנו

ראשון עד חמישי 

09:00 - 17:00 

יגאל אלון 114 תל אביב Toha מגדל

ספרו

לנו